Berichtsheft Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen — Vorlage, Tätigkeiten & Wochenbeispiel
Ein guter Ausbildungsnachweis zeigt konkret, was du im kaufmännischen Ausbildungsalltag tatsächlich gelernt und gemacht hast. Auf dieser Seite findest du berufsspezifische Beispiele zum Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen, typische Ausbildungsbereiche und eine vollständige Beispielwoche. Nutze die Beispiele als Orientierung und passe jeden Eintrag an deinen eigenen Betrieb, Unterricht und Lernfortschritt an.
Typische Ausbildungsbereiche
Die genaue Organisation unterscheidet sich von Betrieb zu Betrieb. Im Generator sind für diesen Beruf unter anderem folgende Bereiche hinterlegt:
- Kundenberatung
- Schadenregulierung
- Vertragsmanagement
- Innendienst
Typische Tätigkeiten für dein Berichtsheft
Formuliere so konkret wie möglich: Was hast du gemacht, womit hast du gearbeitet und was war das Ergebnis? Diese Beispiele stammen aus den berufsspezifischen Tätigkeitsfeldern des Generators:
- Bedarfsanalyse: Ich führte ein Beratungsgespräch mit einem Neukunden zur Bedarfsanalyse: Lebenssituation erfasst und den Versicherungsschutz bewertet.
- Angebot erstellt: Mir wurde die Erstellung von 9 Angeboten für Haftpflicht- und Hausratversicherungen übertragen.
- Schadenmeldung aufgenommen: Ich nahm 10 Schadenmeldungen telefonisch auf, erfasste die Schadendaten und leitete die Vorgänge an die Schadenabteilung weiter.
- Schadenakte bearbeitet: Mir wurde die Bearbeitung einer Kfz-Schadenakte übertragen. Ich prüfte Gutachten, Kostenvoranschlag und Police auf Deckung.
- Versicherungsschein erstellt: Ich erstellte 18 Versicherungsscheine und versendete sie zusammen mit den Versicherungsbedingungen an die Kunden.
- Vertragsänderung bearbeitet: Mir wurde die Bearbeitung von Vertragsänderungen übertragen: Adressänderungen, Tarifwechsel und Zusatzbausteine.
- Post und Dokumentation: Ich bearbeitete den täglichen Posteingang, scannte 35 Dokumente und ordnete sie den elektronischen Akten zu.
- Statistik erstellt: Mir wurde die Erstellung der monatlichen Vertriebsstatistik übertragen: Neuverträge, Stornoquote und Bestandsentwicklung.
Beispiel: eine vollständige Woche
So kann eine Beispielwoche aussehen. Die Tätigkeiten sind bewusst dem jeweiligen Bereich zugeordnet. Passe Inhalt, Reihenfolge, Mengen und Formulierungen an deine tatsächlich ausgeführten Aufgaben an.
| Tag | Bereich | Beispiel-Eintrag |
|---|---|---|
| Montag | Kundenberatung | Mir wurde die Erstellung von 9 Angeboten für Haftpflicht- und Hausratversicherungen übertragen. |
| Dienstag | Schadenregulierung | Ich bereitete die Regulierung eines Wohngebäudeschadens vor: Schadenfotos ausgewertet, Handwerker-Rechnung geprüft und Zahlung angewiesen. |
| Mittwoch | Vertragsmanagement | Ich erstellte 18 Versicherungsscheine und versendete sie zusammen mit den Versicherungsbedingungen an die Kunden. |
| Donnerstag | Innendienst | Mir wurde die Erstellung der monatlichen Vertriebsstatistik übertragen: Neuverträge, Stornoquote und Bestandsentwicklung. |
| Freitag | Kundenberatung | Mir wurde die Erstellung von 9 Angeboten für Haftpflicht- und Hausratversicherungen übertragen. |
Berufsschule: Lernfelder und Unterrichtsthemen
An Berufsschultagen solltest du die tatsächlich behandelten Lernfelder oder Unterrichtsthemen dokumentieren. Passende Beispiele aus der berufsspezifischen Datenbank sind:
- Lernfeld 1: Versicherungswirtschaft: Wir behandelten die Grundlagen der Versicherungslehre: Risikoarten, Versicherungsprinzipien und die Aufgaben des Versicherungsnehmers.
- Lernfeld 2: Sachversicherungen: Im Unterricht erarbeiteten wir Hausrat-, Wohngebäude- und Kfz-Versicherung.
- Lernfeld 3: Personenversicherungen: Thematisiert wurden Lebens-, Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherung.
- Lernfeld 4: Finanzanlagen: Wir behandelten Investmentfonds, Riester-Rente und die Beratungsdokumentation nach WpHG.
- Lernfeld 5: Schadenregulierung: Die Einheit befasste sich mit der Schadenbearbeitung: Deckungsprüfung, Regulierung und Regress.
So wirken Einträge nachvollziehbar
Vermeide identische Texte über viele Wochen, allgemeine Floskeln und Tätigkeiten, die du nicht ausgeführt hast. Gute Einträge nennen konkrete Aufgaben und zeigen deinen Lernfortschritt. Prüfe außerdem Stunden, Abwesenheiten, Berufsschultage und persönliche Angaben vor dem Export.
Vorgaben deiner zuständigen Stelle beachten
Form, Umfang, Freigabe und Prüfungsrelevanz des Ausbildungsnachweises können je nach Ausbildungsberuf, Betrieb und zuständiger Stelle unterschiedlich sein. Prüfe deshalb die Vorgaben deines Ausbildungsbetriebs und der für deine Ausbildung zuständigen Stelle, bevor du dein Berichtsheft final einreichst.